鼎通科技拟发不超7.95亿可转债 2020上市2募资共12亿

2023-08-17 05:11:52 来源：中国经济网

中国经济网北京8月16日讯鼎通科技(688668.SH)股价截至今日收盘报61.30元，跌幅10.98%。

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昨晚，鼎通科技披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过79500.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于新能源汽车零部件生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

鼎通科技自2020年上市以来，共有2次募资，共计12.27亿（1227289851.04）元。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会证监许可[2022]2411号文批复批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）1,333.1104万股，发行价格60.01元/股，募集资金总额为人民币799,999,551.04元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币14,760,683.06元，实际可使用募集资金净额为人民币785,238,867.98元。上述资金于2022年12月8日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月8日出具了“信会师报字[2022]第ZI10572号”验资报告。

2020年12月21日，鼎通科技在上交所科创板上市，发行数量为2129万股，发行价格为20.07元/股，保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为袁炜、章启龙。鼎通科技募集资金总额为4.27亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.78亿元。其中，3.24亿元用于连接器生产基地建设项目，5382.00万元用于研发中心建设项目。

鼎通科技上市发行费用为4906.97万元，其中保荐机构东莞证券股份有限公司获得承销保荐费用3123.66万元。

据鼎通科技2022年年报，报告期内，公司实现营业收入8.39亿元，同比增长47.74%；归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长54.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，同比增长58.47%；经营活动产生的现金流量净额8801.69万元，同比增长98.61%。

据鼎通科技2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入3.32亿元，同比减少21.39%；归属于上市公司股东的净利润4502.35万元，同比减少48.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3961.81万元，同比减少53.59%；经营活动产生的现金流量净额5449.75万元，同比增长81.98%。